Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, véritable chef d'orchestre au service de votre patrimoine
Le seul professionnel à faire le lien sur l'ensemble des domaines de votre patrimoine
L’optimisation du patrimoine, l’atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos projets passent nécessairement par une approche globale intégrant votre situation familiale, professionnelle, vos biens immobiliers, votre épargne, votre prévoyance, votre situation fiscale, votre capacité d’épargne, etc.
Une expertise et un conseil alignés avec vos intérêts et au service de vos projets de vie
Le CGPI dispose de plusieurs « casquettes ». Comme votre notaire, il vous conseille sur votre régime matrimonial et ses aménagements pour protéger votre conjoint ou sur la préparation à la transmission de votre patrimoine. Comme votre banquier et votre assureur, il vous accompagne sur le développement de votre épargne et de votre patrimoine immobilier ainsi que sur la protection financière de votre foyer.
Confiance, transparence et proximité
Confidentialité, écoute bienveillante et travail rigoureux sont les piliers de la relation de confiance que je vous propose. Ajoutez l’absence de lien avec l’industrie financière, pour une indépendance garantie.
Le i de CGPi pour une véritable indépendance
Pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine, afficher son indépendance c’est vous garantir l’absence de liens d’intérêts avec des établissements financiers. C’est la promesse d’un conseil libre et objectif. Cette notion est encadrée par la règlementation européenne Mif 2 destinée à protéger les investisseurs.
