Je fais du conseil en patrimoine depuis quinze ans et j’aime ça.

Aujourd’hui, je me suis lancé en totale indépendance pour être en accord avec mes valeurs, partager et aider les autres.

J’ai travaillé dans une des plus grandes banques française pendant quinze ans, à différents postes: Conseiller en Patrimoine Financier, Directeur d’agence, Expert Epargne et Prévoyance, Conseil en Banque Privée. J’ai toujours été considéré comme un bon conseiller car je prends le temps d’écouter mes clients, de leur proposer un bilan patrimonial complet et faire les conseils adaptés avec une approche sur la totalité du patrimoine. 

Je souhaite proposer aujourd’hui un service détaché de l’industrie financière. Pas de vente, que du conseil. C’est pour vous la certitude de ne pas vous voir proposer tel ou tel produit financier, ou tel ou tel contrat qui vient de sortir. Mon seul objectif est de vous aider à accomplir les vôtres.

Je souhaite aussi rendre ce service accessible au plus grand nombre. Un conseil en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’aux grandes fortunes.

Je crois que tout le monde a besoin de conseil que ce soit pour épargner en vue d’un projet, de protéger son conjoint, ses proches et son avenir financier, de préparer sa retraite ou encore d’anticiper la transmission de son patrimoine.

La société évolue et renforce le besoin de conseil. Nous voyons par exemple de plus en plus de familles recomposées et la protection financière des enfants et du foyer prend une autre dimension. L’augmentation de l’espérance de vie et le coût des maisons de retraite posent la question de la lutte contre la dépendance et nombre de parents ne souhaitent pas devenir une charge financière pour leurs enfants. Comment préserver son avenir grâce à son patrimoine? Dans le même temps, on souhaite aussi aider nos enfants financièrement, parfois pour réaliser un projet. Comment s’y prendre au mieux? Il peut tout simplement s’agir d’un capital à placer ou assurer le suivi d’un placement déjà réalisé. L’offre financière est de plus en plus complète et n’est pas toujours facile à appréhender. Comment faire fructifier au mieux son épargne? Peut-on investir selon convictions? Comment donner du sens à son épargne et comment le faire en toute confiance?

Ce  sont tous ces sujets que je me propose de traiter avec vous.